Петьо е на седем години, когато един топъл есенен ден неговите приключения започват с тълпа от гости вкъщи. В този ден Петьо има голям късмет – никой не го кара да си мие зъбите и да яде чак до вечерта. Вместо това го завеждат на гости на съседката, където открива страхотен кораб-играчка, а и успява да го открадне.
На следващия ден Петьо разбира, че баща му спешно е заминал по работа в чужбина, а самият той заминава при дядо си – странник, избрал да живее в малко рибарско селище. На село Петьо открива пристанищата и корабите, брега с пясъка, игрите на пирати и своя пръв истински приятел – шестгодишния Филип. Петьо разказва за баща си и мечтае за завръщането му.